Vstup do světa obchodování znamená potkávat zisky i ztráty ruku v ruce, to je součást hry. Pro začátečníky, kteří zkoušejí eToro, platformu známou díky sociálnímu obchodování a intuitivním portfoliím, je řízení rizik naprostou nezbytností. Pokud chcete obchodovat dlouhodobě a vidět, jak se vaše zisky postupně zhodnocují, musíte mít plán, který udrží ztráty v mezích.
Podívejme se, jak vypadá chytré řízení rizik na eToru a jaké nástroje vám v tom pomohou.
Řízení rizik znamená rozpoznat potenciální hrozby, rozhodnout, které riziko stojí za to podstoupit, a nastavit ochranné mantinely pro ta, která lze ovlivnit.
Jde o rovnováhu mezi možnou ztrátou a očekávaným výnosem, s cílem chránit kapitál a vydržet na trzích co nejdéle.
Noví obchodníci často podléhají emocím, když se trh nečekaně pohne. Bez jasného výstupního plánu nebo správného rozložení kapitálu může jeden špatný obchod vymazat týdny snahy.
Promyšlený plán řízení rizik snižuje stres a dává vám konkrétní systém, který můžete následovat, učit se a zlepšovat bez zbytečného chaosu.
eToro nabízí celou sadu praktických nástrojů přímo v platformě, které vám pomáhají řídit riziko efektivně a přehledně.
Stop-loss automaticky uzavře obchod, jakmile ztráta dosáhne vámi stanovené hranice, chrání vás tak před většími propady.
Příklad: Investujete 1 000 USD do páru EUR/USD. Nastavíte stop-loss na 60 % pozice, vaše maximální ztráta bude -600 USD, ať se trh hne jakkoli.
Take-profit funguje opačně, automaticky realizuje zisk při dosažení cílové ceny. Například nastavíte take-profit na 50 % z pozice a platforma vás automaticky uzavře s 500 USD ziskem, jakmile trh dosáhne zvolené úrovně.
Kombinací obou příkazů znáte svůj maximální risk i očekávaný zisk ještě před otevřením obchodu.
Trailing stop-loss sleduje trh směrem vzhůru, ale při poklesu se zastaví.
Příklad: Nastavíte trailing stop na 5 %. Pokud akcie vzroste z 10 USD na 12 USD, váš stop se posune z 9 USD na 11,40 USD. Když pak cena klesne, pozice se uzavře právě na této úrovni, zajišťujete si část zisku automaticky.
Market příkaz vás dostane na trh okamžitě, ideální pro rychlou reakci, ale bez garance ceny.
Limit příkaz se aktivuje pouze při dosažení nebo překročení vámi zadané ceny. Nabízí větší kontrolu, i když nemusí být vždy vykonán.
Začátečníci často používají limitní příkazy k lepší kontrole nákupní ceny při vysoké volatilitě. Market příkazy se hodí, když je rychlost důležitější než přesnost.
Smart Portfolios (dříve CopyPortfolios) spojují různé investice do tematických balíčků, například BigTech nebo Green Energy. Rozkládají kapitál mezi více aktiv a tím snižují riziko, vše spravuje tým eTora.
Namísto jedné akcie tak investujete třeba do deseti velkých technologických titulů najednou, což vyrovnává výkyvy jednotlivých firem.
Funkce sociálního obchodování na eToru vám umožňuje automaticky sledovat a kopírovat obchody ostatních traderů. Copy trading celý proces výrazně zjednodušuje, ale i zde je důležité mít nastavené ochranné limity a pravidla řízení rizik.
CopyTrader vám umožní sledovat a automaticky kopírovat obchody zkušených investorů na eToru. Jakmile obchodník, kterého sledujete, otevře nebo uzavře pozici, váš účet to udělá stejně, v poměru k vaší investované částce.
Výchozí nastavení na eToru stanovuje stop-loss na 40 % pro kopírované portfolio. Jakmile celkové ztráty dosáhnou této úrovně, systém automaticky přestane kopírovat daného obchodníka. Můžete si jej přitom zpřísnit třeba na 20 %, pokud chcete vystoupit dříve.
Doporučení: Rozložte riziko a kopírujte více obchodníků s odlišnými styly, například kombinujte trpělivého investora s aktivním denním obchodníkem. Tím vyrovnáte extrémní ztráty, pokud se jedné strategii nebude dařit.
Nástroje platformy jsou skvělým základem, ale dlouhodobý úspěch závisí i na vašich vlastních návycích. Zde je několik zásad, které dodržuji a které byste měli zvážit i vy:
Držte se tzv. „pravidla jednoho procenta“, nikdy neriskujte více než 1 % svého celkového obchodního kapitálu na jedinou pozici.
Máte-li například 10 000 USD, riskujte maximálně 100 USD na jeden obchod. Díky tomu zůstanete ve hře i při sérii ztrát a váš účet si zachová stabilitu.
Nevkládejte všechny prostředky do jednoho trhu. Rozložte kapitál mezi akcie, kryptoměny, komodity a ETF, každé aktivum reaguje jinak na zprávy a události. Tím vyrovnáte výkyvy a udržíte své portfolio stabilnější.
Mějte jasno v tom, čeho chcete dosáhnout, růstu nebo pravidelného příjmu. Tento cíl určí, jaké riziko jste ochotni nést. Pro dlouhodobý růst snesete větší kolísání než v případě strategie, která má přinášet stabilní výnosy.
Zapisujte si každý obchod:
Zpětný pohled na vlastní historii vám odhalí chyby a vzorce chování, například pozdní výstupy z pozic nebo příliš časté obchodování.
Na eToro Academy oceňuji bezplatné kurzy a webináře, které se věnují řízení rizik, technické analýze i základům obchodování.
Pravidelné vzdělávání vám pomůže získat nové dovednosti a poznatky, které mohou zlepšit vaše výsledky i rozhodování.
eToro je platforma s více aktivy, která nabízí investování do akcií a kryptoaktiv a také obchodování s CFD.
Upozorňujeme, že CFD jsou komplexní nástroje a s sebou nesou vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 61 % účtů drobných investorů při obchodování s CFD u tohoto poskytovatele přichází o peníze. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.
Tato komunikace je určena pouze pro informační a vzdělávací účely a neměla by být považována za investiční poradenství ani investiční doporučení. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
Kopírování obchodování se nerovná investičnímu poradenství. Hodnota vašich investic může růst nebo klesat. Váš kapitál je v ohrožení. Neinvestujte, pokud nejste připraveni ztratit všechny investované peníze. Jedná se o vysoce rizikovou investici a neměli byste očekávat, že budete chráněni, pokud se něco pokazí. Věnujte 2 minuty tomu, abyste se dozvěděli více.
Investice do kryptoměn jsou rizikové a nemusí vyhovovat drobným investorům; mohli byste ztratit celou svou investici. Pochopte rizika zde https://etoro.tw/3PI44nZ.
Společnost eToro USA LLC nenabízí CFD a neposkytuje žádná prohlášení ani nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace, která byla připravena naším partnerem s využitím veřejně dostupných informací o eToro, které nejsou specifické pro daný subjekt.
O Nadav Zelver
